优配无忧控股华星半导体至84.21% TCL科技进一步强化主业

图为2025中国国际半导体展上优配无忧，参观者在一组晶圆产品展柜前驻足观看。（资料照片）

近日，TCL科技集团股份有限公司（简称“TCL科技”，000100.SZ）公告宣布，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（简称“深圳华星半导体”）21.53%股权。交易完成后，公司将合计控制后者84.21%的股权比例，以进一步强化主业。

TCL科技持股比例进一步提升

TCL科技本次交易对方为深圳市重大产业发展一期基金有限公司（简称“重大产业基金”）。本次购买资产为重大产业基金持有的深圳华星半导体21.53%股权。根据评估报告，以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体采用资产基础法评估后的股东全部权益评估值为5369951.11万元。经协商，标的公司21.53%股权的交易价格确定为1156209.33万元。

TCL科技介绍，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次交易价格中，其中现金对价金额为720268.22万元，发行股份对价为435941.11万元。交易完成后，TCL科技第一大股东不发生变化，且不存在实际支配公司股份表决权超过30%的股东，公司仍将无控股股东、实际控制人优配无忧，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

TCL科技同时还宣布，拟募集配套资金用于支付本次交易的现金对价，本次发行股份购买资产的发行价格为4.42元/股。具体为，TCL科技拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行的股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过435941.11万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据询价结果最终确定。

TCL科技表示，本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关交易税费后将全部用于支付本次交易的现金对价，有利于降低公司资金支付压力，降低公司财务风险，提高公司财务灵活性，推动公司稳定发展。

资料显示，深圳华星半导体于2016年6月注册成立，聚焦半导体显示业务，主要从事大尺寸TFT-LCD显示器件的生产、加工与销售。历经多次增资及股权转让之后，此次收购之前，TCL科技控股子公司TCL华星光电技术有限公司（简称“TCL华星”）已经累计控制深圳华星半导体62.6794%的股权比例，TCL华星为深圳华星半导体的控股股东。

强化主业聚焦半导体显示优配无忧

针对本次交易对公司主营业务的影响，TCL科技表示，本次交易前，公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展。作为半导体显示领域代表企业之一，公司将持续聚焦半导体显示产业发展。本次收购深圳华星半导体少数股权，有利于公司进一步强化主业、提升盈利能力，并进一步提升公司在半导体显示行业的核心竞争力，巩固行业领先地位。本次交易完成后，公司主营业务不会发生变化。

针对本次交易对公司主要财务指标的影响，TCL科技介绍称，本次交易实施后，公司的资产总额不发生变化，但支付的现金对价部分涉及将原计入公司所有者权益科目的少数股东权益计入其他应付款，故负债总额有所增加，本次交易后公司持有标的公司的股权比例有所上升，归属于母公司所有者权益有所增加。交易完成后，将有利于公司进一步强化主业，提高公司盈利能力，进一步提升公司在半导体显示行业的核心竞争力。

最近三年，TCL科技聚焦半导体显示、新能源光伏等核心主业发展。2024年，公司实现营业收入1648亿元，归属于上市公司股东净利润15.6亿元，经营现金流净额295亿元，同比增长16.6%。

TCL科技主要通过子公司“TCL华星”“茂佳科技”布局半导体显示业务。2024年全年，由于显示行业供给侧格局优化，需求侧的大尺寸化和AI应用开拓驱动面板需求及附加值增长，行业供需关系进一步改善，主流产品价格整体高于上年同期。

在此背景下，TCL华星发挥规模和经营优势，优化商业策略和业务结构。2024年，TCL科技半导体显示业务全年营收创下历史新高至1043亿元，同比增长25%；实现净利润62.3亿元，较2023年增长62.4亿元。

一季度业绩明显改善

今年一季度，半导体显示行业迎来综合利好。其中包括：全球电视零售市场保持平稳，国补政策持续加速大尺寸化进程；全球电视平均尺寸同比提升，面板需求面积稳步增长，推动行业产能利用率提升；电视面板价格上涨，中小尺寸面板价格维持稳定。

TCL科技公布的一季度报告显示，期内公司实现营业收入401亿元，同比增长0.4%；实现归属于上市公司股东净利润10.1亿元，同比增长322%；实现经营现金流121亿元，同比增长83%。

TCL科技解释，一季度业绩变动的主要因素包括：报告期内，公司半导体显示业务积极优化商业策略和业务结构，单季度营收和净利润创三年以来新高；光伏行业供需比改善，产业链价格企稳回升等。其中，一季度TCL科技半导体显示业务实现营业收入275亿元，同比增长18%；净利润23.3亿元，同比增长329%，环比增长30%；实现经营净现金流125亿元。

TCL科技进一步介绍，公司近期完成对乐金显示（中国）有限公司100%股权和乐金显示（广州）有限公司100%股权的收购，已于2025年二季度并表，将为公司盈利增长带来积极贡献，此次并购将进一步提升行业集中度，构建更加良性的竞争生态。公司有信心在本年度继续保持显示业务的较快增长优配无忧，进一步提高经营效益。

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